Profil de la dette au 31/12/2024 (M€) - hors titrisation
1) Conditions de la Ligne de Crédit Renouvelable (RCF) : Le montant total de la facilité est de 1 milliard d'euros jusqu'en octobre 2027, puis de 940 millions d'euros jusqu'en octobre 2029.
Coût des principales lignes de crédit bancaire
Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit mises en place en octobre 2022 (prêt à terme de 600 millions d’euros et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d’euros). Ces coûts correspondent à une marge ajoutée à l’EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable avec un plancher à zéro pour cent par an) qui varie en fonction du ratio de levier financier¹ à la clôture de l’exercice. En juin 2024, SPIE a prolongé et augmenté la ligne de crédit renouvelable à 1 000 millions d’euros jusqu’en octobre 2027. À partir de cette date, ce montant sera à 940 millions d’euros jusqu’en octobre 2029, sous les mêmes conditions de financement qu’en octobre 2022.
1) Hors IFRS 16
2) Ligne de crédit non tirée
De plus, (i) un ajustement lié à des indicateurs de développement durable prévoit une décote ou une prime maximale de 5 points de base (ii) une commission d’utilisation annuelle allant de 0,10 % à 0,40 % s’applique aux montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable et (iii) une marge supplémentaire de 20 points de base pour les tirages en USD.
Notations de crédit
